La Journée Mondiale de l’Afrique est l’occasion pour évaluer les défis et les opportunités auxquels le continent africain est confronté. Parmi ces défis se trouvent les obstacles rencontrés par les banques en Afrique subsaharienne, allant de l’inclusion financière limitée à la volatilité économique.
La récente publication intitulée “LA FINANCE EN AFRIQUE – Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins” de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) met en lumière un défi majeur auquel sont confrontés les secteurs bancaires africains :
Concentration de titres d’État :
Les banques africaines présentent souvent une forte concentration de titres d’État dans leur bilan, surtout dans les pays les moins solvables. Cela les rend vulnérables à toute détérioration du sentiment mondial à l’égard des risques.
Qualité des actifs :
La qualité des actifs est un enjeu central pour les banques africaines, affectant leur stabilité financière et leur capacité à prêter de manière efficace. En 2023, cette préoccupation a été citée par 47 % des banques interrogées dans l’enquête de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique, soulignant son importance continue dans le paysage bancaire de la région.
Disponibilité des financements en devises étrangères :
Le coût et la disponibilité des financements en devises étrangères sont devenus une préoccupation prépondérante. Les banques trouvent plus difficile et plus coûteux d’émettre des obligations en devises fortes.
Perception du risque accru :
Les investisseurs internationaux perçoivent souvent les marchés africains comme plus risqués, surtout en période d’incertitude économique mondiale. Cette perception accrue du risque se traduit par des primes de risque plus élevées et des coûts de financement plus importants pour les banques africaines.
Critères d’octroi de crédits plus stricts :
Les critères d’octroi de crédits se sont resserrés pour la troisième année consécutive. En 2023, 45 % des banques prévoient de durcir leurs critères, ce qui laisse présager une intensification de ce resserrement.
Collecte de ressources :
La collecte de ressources pourrait constituer un obstacle pour les banques souhaitant étendre leur activité de prêt, surtout dans un contexte de conditions de marché obligataire défavorables.
Problèmes structurels pour les PME :
L’absence de garanties acceptables et les mauvais antécédents de crédit sont les principaux problèmes qui gênent l’obtention de crédits pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Transformation numérique :
Bien que la fourniture de services numériques soit devenue fondamentale, les banques doivent investir massivement dans leurs infrastructures numériques et la formation de leur personnel. De plus, elles renient leur structure organisationnelle et nouent des partenariats avec des sociétés de technologies financières pour s’adapter à cette transformation.
Ces difficultés mettent en lumière l’importance d’une collaboration étroite entre les institutions financières et les organisations pour élaborer des stratégies et des politiques visant à renforcer le secteur bancaire en Afrique subsaharienne.
Dans cette optique, les solutions proposées par ETC – Export Trading Cooperation offrent une opportunité prometteuse pour relever ces défis et stimuler une croissance économique inclusive et durable dans la région.
En réponse aux défis complexes rencontrés par les banques en Afrique subsaharienne, ETC Export Trading Cooperation propose une gamme de solutions novatrices visant à renforcer la stabilité et la prospérité du secteur financier dans la région.
ETC Export Trading Cooperation est une institution européenne spécialisée dans la fourniture des services technico financiers en faveur de projets d’investissement et de commerce international en Afrique. Elle agit en tant que partenaire des entreprises, des banques et des institutions opérant dans la région pour atténuer les risques financiers et soutenir le développement économique.
ETC est un NOSU (Non-Supervised Entity active in financial industry), classé parmi les NBFI (Non-Bank Financial Institution), conformément aux résolutions SWIFT 202 et 209, et enregistré sur le code BIC ETCGIT2TXXX.
L’Institution est notée A3 (CSQ 2) par un OEEC (ModeFinance) conformément au Règlement (CE) N°1060/2009. Pour cette raison, la notation d’ETC peut être utilisée à des fins réglementaires au sein de l’Union Européenne dans le respect de la CRR II et par extension, à tous les systèmes bancaires ayant ratifié les principes de Bâle.
ETC délivre la garantie autonome ou contre garantie sous forme de SBLC transmise via message financier interbancaire Swift MT760 selon les règles de la Chambre de commerce internationale. A cet effet la SBLC représente une créance directe sur le Garant, elle est irrévocable et inconditionnelle.
Le Concentration Risk Bond (CRB) représente une solution pour atténuer les risques liés à la concentration dans le secteur bancaire en Afrique subsaharienne. Cette garantie de division de risque individuelle ou de portefeuille vise à diversifier les risques en répartissant les expositions sur différents contreparties, secteurs ou pays, réduisant ainsi la dépendance excessive à une seule entité ou catégorie.
En pratique, le CRB permet aux banques de respecter les ratios de division des risques fixés par les régulateurs, contribuant ainsi à renforcer leur solidité financière et leur conformité réglementaire. En limitant les risques liés aux grandes expositions, cette garantie offre une protection contre les pertes potentielles résultant d’une concentration excessive sur des contreparties spécifiques ou des secteurs sensibles à la volatilité économique.
En somme, le Concentration Risk Bond (CRB) représente un outil stratégique pour les banques en Afrique subsaharienne dans leur efforts de respect des ratios prudentielles et notamment le Ratio Single Obligor Limit (SOL).
En savoir plus sur le Concentration Risk Bond (CRB)
Le Project Finance Bond Bank (PFB) constitue une solution pour soutenir les investissements à moyen et long terme en Afrique subsaharienne. Cette garantie individuelle d’investissement offre une couverture contre les risques de défaut de paiement associés aux prêts accordés pour des projets d’infrastructure, d’énergie, de construction ou autres projets de développement économique.
Le PFB contribue à attirer les investissements et à stimuler le développement économique en fournissant l’instrument de garantie nécessaire à leur réalisation. Cette contribution est essentielle à la croissance durable de la région.
En savoir plus sur le “Project Finance Bond (PFB)”
Le Trade Finance Bond (TFB) répond aux besoins de financement à court terme des entreprises engagées dans des transactions commerciales en Afrique. Elle accompagne les entreprises dans diverses opérations commerciales, telles que le financement du stock, le paiement des fournisseurs ou l’exportation de marchandises.
Concrètement, le TFB permet de fournir une garantie sous forme de Stand-by Letters of Credit (SBLC), conformément aux règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La SBLC garantit aux bénéficiaires le paiement de certaines sommes convenues en cas de non-paiement ou de défaut de la part de l’entreprise emprunteuse.
En savoir plus sur le Trade Finance Bond (TFB)
Le Master Risk Participation Agreement (MRPA) répond aux défis liés à la pénurie de banques correspondantes enclines au risque africain, qui entrave le développement de ces marchés.
En pratique, le MRPA permet aux banques correspondantes de diversifier leurs risques en participant à un portefeuille de transactions commerciales avec les marchés africains. En partageant le risque de défaut entre plusieurs institutions financières, cet accord réduit le poids du risque sur chaque banque, ce qui les rend plus disposées à s’engager dans des transactions commerciales avec les marchés africains.
En savoir plus sur le Master Risk Participation Agreement (MRPA)
Les solutions innovantes proposées par ETC – Export Trading Cooperation offrent une réponse globale aux défis complexes auxquels sont confrontées les banques en Afrique subsaharienne. En mettant l’accent sur la diversification des risques, la sécurisation des actifs et l’amélioration de l’accès au financement, ETC aide les banques à surmonter les obstacles majeurs tels que la concentration de titres d’État, la qualité des actifs, la disponibilité des financements en devises étrangères, la perception accrue du risque, les critères d’octroi de crédits plus stricts, la collecte de ressources, les problèmes structurels pour les PME, et la transformation numérique.
En cette Journée Mondiale de l’Afrique, il est primordial de prendre conscience des défis rencontrés par les banques en Afrique subsaharienne et des solutions qui émergent pour les surmonter. Les efforts déployés par ETC pour soutenir le secteur bancaire régional revêtent une importance cruciale pour favoriser la croissance économique, l’inclusion financière et le développement durable. En collaborant étroitement avec les acteurs locaux, ETC contribue activement à renforcer la résilience et la prospérité du secteur bancaire en Afrique subsaharienne.
