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AT1 Fund Raising Bond (AT1FB)

La Garantie de Levée de Fonds

LEVEZ DES FONDS SUR LES MARCHÉS POUR RENFORCER VOS FONDS PROPRES ET/OU VOS LIQUIDITÉ

La Garantie de Levée de Fonds AT1 – AT1 Fund Raising Bond d’ETC est une solution exclusive réservée aux banques africaines désireuses de lever des fonds sur les marchés pour renforcer leurs fonds propres et/ou leur liquidité à travers l’émission d’ instruments AT1 (Additional Tier 1) permettent de renforcer la réserve de capital des banques, ce qui les aide à mieux résister aux chocs financiers. Ce produit permet de sécuriser et de faciliter les opérations de levée de fonds, assurant ainsi une gestion financière solide et proactive.

Notre constat

Dans le contexte bancaire en Afrique, la nécessité de renforcer les fonds propres et d’augmenter la liquidité est cruciale pour soutenir la croissance économique et répondre aux exigences réglementaires. La Garantie de Levée de Fonds – Fund Raising Bond offre une solution stratégique pour répondre à ces besoins en sécurisant les opérations de levée de fonds sur les marchés financiers.

Qu'est-ce que c'est ?

La Fund Raising Bond (FRB) est une garantie émise par ETC spécifiquement pour les banques africaines afin de sécuriser leur processus de levée de fonds sur les marchés financiers. Cette garantie renforce la crédibilité de la banque émettrice et facilite l’accès à des sources de financement stratégiques pour renforcer ses fonds propres et augmenter sa liquidité.

Qui peut en bénéficier

  • Banques africaines : pour sécuriser leur processus de levée de fonds sur les marchés financiers.
  • Institutions financières : souhaitant renforcer leurs fonds propres et augmenter leur liquidité de manière sûre et réglementée.

 

Dans quel cas la solliciter ?

  • Pour renforcer les fonds propres et augmenter la liquidité de la banque.
  • Lors de la nécessité de sécuriser une opération de levée de fonds sur les marchés financiers.
  • Pour répondre aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de liquidité.

Les avantages

  • Sécurité financière : Faciliter la réussite de l’opération de levée de fonds.
  • Renforcement de la crédibilité : Augmente la confiance des investisseurs et des partenaires financiers.
  • Accès à des financements stratégiques : Facilite l’accès à des sources de financement importantes pour soutenir la croissance.
  • Conformité réglementaire : Assure que l’opération respecte les normes réglementaires en vigueur.

 

Les modalités


Garantie silencieuse


Possible


Montant de la garantie


jusqu’à 51 Millions €

 


Taux de couverture


Jusqu’à 80 % de la transaction


Durée de la garantie


au cas par cas selon transaction


Risques couverts


Risques liés à la levée de fonds insuffisants ou non concluants.

 


Faits générateurs


Déchéance du terme déclarée par l’Investisseur ou l’Intermédiaire agréé


Engagement


Reporting périodique

AT1 Fund Raising Bond (AT1FB) en résumé


Objet


Garantie pour la levée de fonds sur les marchés financiers.


Risque


Solvabilité de l’Obligé.


Instrument


Fund Raising Bond (FRB)


Message interbancaire SWIFT


FIN MT7XX


Obligé


Institution financière


Garant / Confirmant


ETC – Export Trading & Cooperation


Bénéficiaire


Investisseurs

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